InvoiceXpressLigar o InvoiceXpress ao ImoPilot
Seis passos para emitir faturas certificadas sem sair do CRM. Demora menos de cinco minutos.
1. Tem uma conta InvoiceXpress
O ImoPilot liga-se à tua própria conta InvoiceXpress. Se ainda não tens uma, cria-a em invoicexpress.com. Há um período de teste de 30 dias.
Repara no endereço com que entras: é sempre nome.app.invoicexpress.com. Esse nome é o nome da conta que vais precisar no passo 5.
2. Confirma que tens uma série comunicada à AT
Nenhuma fatura pode ser emitida sem uma série de faturação registada na Autoridade Tributária. No InvoiceXpress, vai a Conta → Definições → Séries e confirma que existe pelo menos uma série ativa e comunicada.
Se a lista estiver vazia, cria a série no InvoiceXpress e comunica-a à AT antes de continuar. O ImoPilot não cria séries por ti.
3. Verifica os impostos
Em Conta → Definições → Impostos confirma que tens o imposto que usas nas tuas faturas, normalmente IVA23.
Se estás isento de IVA ao abrigo do artigo 53.º do CIVA, precisas de um imposto a 0%, normalmente chamado Isento. Vais escolhê-lo no passo 6.
4. Copia a chave de API
No InvoiceXpress, abre Conta → Utilizadores → API. O endereço direto é https://nome.app.invoicexpress.com/users/api.
Copia a chave por inteiro. É uma sequência longa de letras e números; se faltar um carácter, a ligação falha com «Chave de API inválida».
5. Liga a conta no ImoPilot
No ImoPilot, vai a Definições → Integrações, encontra o cartão InvoiceXpress e carrega em Conectar.
Cola o nome da conta do passo 1 e a chave de API do passo 4. O ImoPilot valida a ligação de imediato, confirmando que consegue ler as tuas séries.
6. Escolhe a série e o imposto por defeito
Assim que a ligação é validada, o ImoPilot pede-te a série e o imposto a usar nas faturas emitidas a partir do CRM.
Se estás isento ao abrigo do artigo 53.º, ativa a opção Isento de IVA (artigo 53.º) e escolhe o imposto Isento. As faturas saem com o motivo de isenção M10, como a AT exige.
Podes mudar estas escolhas a qualquer momento em Configurar, no mesmo cartão.
A tua chave está segura
A chave de API dá acesso total à tua conta InvoiceXpress, por isso o ImoPilot guarda-a cifrada e nunca a volta a mostrar, nem a ti. Podes revogá-la a qualquer momento no InvoiceXpress ou carregar em Desassociar no ImoPilot, que a apaga de imediato.
Problemas comuns
«Não encontrámos a conta»
O nome da conta está errado. Usa só a primeira parte do endereço, sem https:// e sem .app.invoicexpress.com. Se entras em exemplo.app.invoicexpress.com, o nome é exemplo.
«Chave de API inválida»
A chave está incompleta ou pertence a outra conta. Volta a Conta → Utilizadores → API, copia-a de novo e confirma que estás na conta certa.
«A conta não tem nenhuma série de faturação»
Não há séries no InvoiceXpress. Cria uma em Conta → Definições → Séries, comunica-a à AT e tenta ligar outra vez.
«A chave de API deixou de funcionar»
A chave foi renovada ou o utilizador foi removido no InvoiceXpress. Carrega em Reconectar e cola a chave atual.
Dúvidas? Escreve-nos para support@imopilot.com